오는 9월 연준이 기준금리를 인하할 확률은 62.3%
나이키는 이날 20% 급락하며 2001년 2월 이후 최악의 하루
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| ▲미국 뉴욕증시는 28일(현지시간) 상반기를 마감하며 차익매물이 대거 출현해 하락 마감했다. 사진은 뉴욕증시 입회장에서 일하는 트레이더들의 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시가 지난 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 3년래 최저 수준을 보였다는 소식에도 3대 지수가 일제히 하락하며 마감했다. 미국 국채금리가 일제히 상승세를 기록한 때문으로 풀이된다.
28일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 45.20포인트(0.12%) 하락한 39,118.86을 기록하며 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.39포인트(0.41%) 내린 5,460.48을, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 126.08포인트(0.71%) 하락한 17,732.60을 나타내며 장을 마쳤다. 필라델피아 반도체 지수는 전장보다 51.17포인트(0.94%) 상승한 5,472.26을 가리키며 마감했다.
주요 종목으로는 엔비디아가 0.3% 하락한 것을 비롯해 애플 1.6%, 아마존닷컴 2.3%, 마이크로소프트 1.3%, 메타 2.9%, 구글의 알파벳 1.7%, ARM이 1.9%, 넷플릭스 1.3%, 코인베이스가 0.7% 하락하며 마감했다. 이에 비해 테슬라가 0.2%, AMD가 1.7% 상승하며 마감했다.
이날 미국 국채금리는 오후에도 상승세다. 현지시간 오후 3시 59분 현재 10년물이 전날보다 0.082%포인트(8.2bp) 상승한 4.370%를 나타내고 2년물이 전날보다 0.002%포인트(0.2bp) 오른 4.718%를 가리키고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이날 미국 뉴욕증시는 분기 말을 맞은 차익 실현 매물이 쏟아지면서 하락세로 마감했다는 분석이다.
미국 상무부는 5월 근원 PCE 가격지수가 전년동기대비 2.6% 상승한 것으로 집계됐다고 발표했다. CNBC에 따르면 5월 근원 PCE 가격지수의 연간 상승률은 2021년 3월 이후 3년이 넘는 기간 중 가장 낮았다. 5월 근원 PCE 가격지수는 전월보다는 0.1% 상승했다. 이 또한 예상치에 부합하는 수준이다.
PCE 가격지수 결과에 뉴욕 증시는 반색하며 일제히 상승세로 장을 열었다. 나스닥지수는 장 중 사상 처음으로 1만8천선을 상향 돌파했고 S&P500도 5,523까지 오르며 모두 사상 최고치를 경신했다.
페더레이티드 에르메스의 카렌 마나 포트폴리오 매니저는 "5월 PCE 가격지수는 시장 예상치에 부합했다"며 "연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 기준금리 인하에 나설 것이라는 기대감을 뒷받침하는 결과"라고 분석했다.
캐피털이코노믹스의 폴 애쉬워스 수석 북미 이코노미스트도 "5월 PCE 지표는 9월 금리인하론을 지지한다"며 "앞서 나타났던 디스인플레이션(물가상승률 둔화) 추세로 되돌아가고 실질 활동이 약해지고 있다는 점이 새롭게 확인된 점은 연준이 이르면 9월 금리인하에 나설 환경을 만들어준다"고 분석했다.
하지만 5월 PCE 가격지수의 발표에 앞서 구성요소가 되는 5월 소비자물가지수(CPI)에서 이미 둔화세가 확인됐기 때문에 투자자들은 이를 오히려 매도 기회로 삼았다. 뉴욕 증시가 상반기 뜨겁게 올랐던 만큼 6월 마지막 거래일을 맞아 차익 실현에 나서는 분위기였다. 올해 들어 S&P500지수는 15% 이상, 나스닥지수는 20% 이상 급등했다.
아울러 시카고 구매관리자지수(PMI) 결과는 투자심리에 찬물을 끼얹기도 했다. 공급관리협회(ISM)-시카고와 마켓뉴스인터내셔널(MNI)에 따르면 6월 시카고 PMI는 47.4로 전월 35.4에서 12포인트 급등했다. 작년 11월 이후 최고치이자 시장 예상치 40.0을 크게 웃도는 수치다. 이는 미국 중서부 지방의 제조업 활동이 예상치를 크게 웃돌며 전월 대비 대폭 확장됐다는 의미다.
시카고 PMI는 시장의 주목도가 높은 ISM의 제조업 PMI 전에 발표되는 마지막 지역 PMI다. 시카고 PMI가 급등함에 따라 ISM 제조업 PMI에 대한 우려도 커진 것으로 풀이된다. 제조업이 예상외로 확장 국면에 진입한다면 연방준비제도(Fed·연준)로선 기준금리 인하에 선뜻 나서기 어려워진다.
연준 인사들은 미국 경제의 견조한 흐름에 주목했다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 이날 아침에 발표된 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수에 대해 "굿 뉴스"라고 말했다. 그는 통화 정책이 느리지만 제대로 작동하고 있다며 경제 모든 부분에서 통화정책의 여파를 볼 수 있다고 말했다.
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 프랑스 파리에서 열린 글로벌 인디펜던스 센터 콘퍼런스에서 "미국 경제, 특히 소비자들은 예상보다도 높은 금리에 견조한 모습을 보이고 있다"며 "자산 밸류에이션이 높은 수준을 유지하고, 실업률이 낮게 유지되는 한 이 같은 흐름을 이어질 것"이라고 주장했다. 물론 그간 긴축 여파는 궁극적으로 경제를 둔화시키겠지만, 아직 미국 경제는 예상보다 높은 금리를 잘 견디고 있다고 그는 해석했다.
기술기업 7곳을 가리키는 '매그니피센트7' 가운데 테슬라를 제외한 6개 기업의 주가가 모두 하락했다. 상반기 시장을 주도했던 빅테크 위주로 차익 실현 매물이 나온 것으로 풀이된다. 아마존은 전장 대비 2.32% 하락했지만 시가총액 2조달러선은 지켰다.
나이키는 이날 20% 급락하며 2001년 2월 이후 최악의 하루를 보냈다. 올해 1분기 실적이 예상치를 밑돈 데다 매출 가이던스마저 시장을 실망시키면서 투매 현상이 발생했다.
앱투스캐피털어드바이저스의 존 루크 타이너 포트폴리오 매니저는 "올해 상반기 주식시장은 회복력을 보였지만 하반기에 시장이 사상 최고치를 경신하기 위해서는 더 많은 참여가 필요하다"며 "대선과 금리인하 시점, 소비 수요 둔화 등의 요인들은 증시를 압박할 수 있다"고 말했다.
시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴에 따르면 이날 마감 무렵 오는 9월 연준이 기준금리를 인하할 확률은 62.3%로 반영됐다. 9월 동결 확률은 37.7%였다.
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