우리은행 건전성 및 안정성 높게 평가
[소셜밸류=황동현 기자] 우리은행이 외화 신종자본증권 5억 5000만 달러를 발행했다. 3년 만에 국내 금융기관 외화 신종자본증권의 성공적 발행으로 우리은행 건전성과 안정성이 높게 평가됐다. 자본비율 0.41% 상승이 기대된다.
우리은행(은행장 조병규)은 5억 5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행해 자본 확충에 성공했다고 18일 밝혔다.
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| ▲우리은행이 5억 5000만달러 규모의 외화 신종자본증권 발행에 성공했다/사진=우리은행 제공 |
이번 발행은 약 3년 만에 진행하는 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행이다. 우리은행은 발행을 앞두고 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)를 진행해 건전성과 안정성을 적극적으로 알렸다.
해외 투자자들은 △안정적인 NPL 관리 △낮은 PF 익스포져 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 주고 신종자본증권의 안정성을 높게 평가한 것으로 알려졌다.
이에 힘입어 우리은행은 이번 외화채권을‘쿠폰금리 6.375%’,‘美 5년물 국고채 + 227bp 수준’의 양호한 조건으로 발행에 성공했다. 이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다.
우리은행 관계자는 “60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다”며, “우리은행은 앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
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