2027년 1분기까지 공사비 7700억원 조기 회수 효과 기대
[소셜밸류=최연돈 기자] 롯데건설이 공사대금채권을 활용한 자산유동화증권(ABS) 발행에 연이어 성공했다.
롯데건설은 준공이 임박한 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 활용해 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 7일 밝혔다.
이번 유동화증권 가운데 1500억원은 만기 1년, 나머지 1500억원은 만기 1년 3개월로 구성됐다. 인수단에는 KB증권과 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 참여했다.
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| ▲롯데건설 공사대금채권ABS 발행(1,2차)/사진=롯데건설 제공 |
이번 자금 조달은 지난 5월 발행한 1차 공사대금채권 ABS에 이은 두 번째 발행이다. 롯데건설은 자체 개발한 유동화 구조를 바탕으로 후속 발행에서도 수요가 이어졌다고 설명했다.
롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생한 공사대금채권도 기초자산에 포함해 유동화증권의 안정성을 높였다. 금융기관의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 등 신용보강 장치도 적용했다.
이에 따라 롯데건설의 자체 신용등급인 A0보다 높은 최고 신용등급 AAA로 발행해 기존 차입금리보다 낮은 비용으로 자금을 조달하게 됐다.
롯데건설은 이번 ABS 발행을 통해 향후 받을 공사대금채권을 조기에 현금화하고 공사비 지출에 따른 자금 회수 구조를 개선할 계획이다.
롯데건설은 올해 1분기 영업이익 504억원을 기록해 지난해 동기보다 약 12배 증가했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무도 광주 쌍령공원과 홈플러스 부천 상동점·동대문점 등의 본 PF 전환을 통해 지난 6월 말 기준 2조4000억원대로 줄였다. 연말까지는 2조2000억원대로 추가 감축할 계획이다.
롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS의 2차 발행 성공은 롯데건설에 대한 시장 신뢰를 재확인한 것은 물론, 지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 시장의 신뢰에 부합하는 견고한 재무 구조를 만들어 가겠다”고 강조했다.
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