국채금리 2년물이 0.11%포인트(11bp) 급등한 4.80% 기록
3월 회의에서 연준이 금리를 0.50%p 인상할 가능성은 40% 이상 기록
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| ▲ 미국 뉴욕증시가 24일(현지시간) 물가 상승세를 확인하며 일제히 하락세로 마감을 했다. 사진은 뉴욕증권거래소의 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표가 전달 수치와 시장의 예상치보다 강한 모습을 보였다는 소식에 크게 하락했다. 즉 인플레이션 수치가 다시 반등하는 기미를 보이고 국채금리마저 오름세를 보이자 위험자산 투자심리가 크게 꺾인 양상을 보였다. 다만 이날 증시에서는 막판에 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 크게 줄이며 마감했다.
24일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 336.99포인트(1.02%) 하락한 32,816.92를 기록하며 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 42.28포인트(1.05%) 떨어진 3,970.04를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 195.46포인트(1.69%) 밀린 11,394.94를 기록하며 장을 마쳤다. 필라델피아 반도체지수는 전장보다 53.69포인트(1.80%) 하락한 2,935.11을 나타내며 마감했다.
주요 종목으로는 테슬라가 2.5% 하락한 것을 비롯해 엔비디아가 1.5%, 애플이 1.8%, 마이크로소프트가 2.1%, 아마존닷컴이 2.4%, AMD가 2.0%, 메타가 0.9%, 구글의 알파벳이 1.9%, 넷플릭스가 2.0% 하락하며 마감했다.
이날 미국 국채금리는 시종 상승세를 보이고 있다. 현지시간 오후 3시 19분 현재10년물이 전날보다 0.064%포인트(6.4bp) 상승한 3.945%를 가리키고 2년물이 전장보다 0.114%포인트(11.4bp) 급등한 4.807%를 기록하고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이번 주에만 다우지수는 3%가량 하락했고, S&P500지수는 2.7%가량, 나스닥지수는 3.3%가량 떨어졌다. 3대 지수의 주간 하락률은 올해 최대이며, S&P500지수는 지난 12월 9일로 끝난 주간 이후 최대 하락률을 보였다.
이날 미국 뉴욕증시 투자자들은 연준이 선호하는 1월 물가가 강한 모습을 보이자 긴축 위험이 커질 것을 우려했다.
미 상무부에 따르면 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 올해 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.7% 올랐다. 이는 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치였던 4.4% 상승과 전월 수정치 4.6% 상승보다 높은 수준이다.
1월 근원 PCE 가격지수의 전월 대비 상승률은 0.6%를 기록해 예상치 0.5% 상승과 전월치 0.4% 상승을 모두 웃돌았다. 이는 1월 근원 인플레이션이 다시 반등세로 돌아섰음을 보여준다.
에너지와 식료품 가격을 포함한 1월 PCE 가격지수도 지난해 같은 기간보다 5.4% 올라 전달의 5.3% 상승에서 오름폭을 확대했다. 상승 폭이 오른 것은 7개월 만에 처음이다. 1월 PCE 가격 지수는 전월 대비로도 0.6% 올라 전월치인 0.2% 상승에 비해 상승 폭이 가팔라졌다.
인플레이션 압력이 커지면 연준이 더 오래 더 높이 금리를 올려야 한다는 압박은 커질 전망이다. 연준 당국자들의 긴축 관련 발언도 지속됐다. 최근 지난 통화정책 회의에서 0.50%포인트 금리 인상을 지지했음을 시사한 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 인터뷰에서 금리를 5% 이상으로 인상하고, 한동안 그 수준에서 유지해야 한다고 말했다. 그는 다만 3월 회의에서 0.50%포인트 금리 인상 여부와 관련해서는 "미리 판단하지는 않을 것"이라고 답변했다.
수전 콜린스 보스턴 연은 총재도 인플레이션 개선이 나타나는 데 예상보다 더 오래 걸렸으나 마침내 나타난 것으로 보인다며, 다만 금리를 제약적 수준으로 올린 뒤 연장된 만큼 더 오래 금리를 유지해야 한다고 말했다.
대표적 매파 위원인 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 현재 미국 상황은 '신뢰할 수 있는' 디스인플레이션(인플레이션 완화)에 근접한 것으로 보인다고 말했다. 또한 경제가 연착륙을 달성할 수 있을 것으로 예상했다.
미 금리선물 시장에서는 PCE 물가가 발표된 이후 3월 회의에서 연준이 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 장중 40% 이상을 기록했다. 이는 전날의 27%에서 크게 높아진 것이다.
이날 발표된 경제 지표는 강한 모습을 보였다. 미시간대학이 발표한 2월 소비자심리지수는 67을 기록하며 13개월 만에 최고치를 경신했다. 1년 기대 인플레이션은 4.1%로 전월의 3.9%보다 높아졌다. 5년 기대 인플레이션은 2.9%로 석 달째 같은 수준을 유지했다. 1월 신규 주택 판매는 전월 대비 7.2% 증가한 연율 67만 채를 기록했다. 이는 시장의 예상치인 0.6% 증가한 62만 채에 비해 크게 늘어난 것이다.
뉴욕증시 전문가들은 이번 물가 지표는 연준이 빠르게 금리를 내리지는 않을 것이라는 전망에 쐐기를 박은 격이라고 평가했다. CIBC 프라이빗 웰스의 데이비드 도나베디안 최고투자책임자(CIO)는 이번 소식은 연준이 금리 인상을 완료한 후에 빠르게 금리를 내릴 것이라는 일부 투자자들의 생각을 포기하게 만들고 있다고 말했다.
페더레이티드 헤르메스의 필립 올란도 수석 시장 전략가는 "근원 PCE 지표가 매우 실망스럽다"라며 "인플레이션이 끈질기고, 지속적이라는 것이 확인됐다"고 말했다. 그는 인플레이션 둔화가 예상만큼 빠르지 않다는 것은 시장이 한두 달 전에 생각했던 것보다 연준이 더 공격적일 것이라는 우려를 부추긴다며 "(시장은) 앞으로 몇 달간 더 하락할 것 같다. 지난해 목격한 10월 저점을 쉽게 다시 테스트할 수 있다"고 덧붙였다.
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