알고리즘 통해 개인 목표에 부합하는 포트폴리오 구성
MZ세대 라이프스타일 자산관리 콘텐츠로 새 투자 경험
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| ▲사진=하나은행 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 하나은행(은행장 박성호)은 모바일 앱 '하나원큐'에서 제공 중인 ‘버킷리스트’ 가입 이벤트 '3만 하나머니! 버킷리스트로 무조건 받기!'를 오는 10월 말까지 두 달간 실시한다고 6일 밝혔다.
‘버킷리스트’ 서비스는 손님이 해외여행, 신차구입 등 이루고 싶은 목표를 설정하면 목적기반 투자(GBI, Goal Based Investing) 알고리즘을 통해 맞춤형 투자 방법을 제안한다. 손님 개인별 투자 성향, 금액, 기간에 따라 펀드와 적금 상품으로 구성된 최적 포트폴리오가 제시되며 주기적으로 목표 달성률도 안내 받을 수 있는 것이 특징이다.
이번 이벤트는 ‘버킷리스트’ 서비스에서 제안하는 맞춤형 포트폴리오 상품에 신규 가입하고, 자동이체를 등록한 손님을 대상으로 선착순 총 1,000명에게 현금처럼 사용이 가능한 하나금융그룹 통합 멤버십 포인트 3만 하나머니가 지급된다.
김기석 하나은행 자산관리그룹 부행장은 “최신 라이프스타일을 반영한 다양한 자산관리 콘텐츠 기획과 함께 과거 획일화된 투자 방식에서 벗어나 손님별 목적과 성향에 맞춘 초개인화 서비스에 집중하고 있다”며, “손님 여러분의 소망이 이뤄질 수 있도록 효율적인 자산관리를 지원하는 든든한 동반자로 하나은행이 함께하겠다”고 밝혔다.
한편 하나은행은 디지털 펀드 플랫폼 '펀샵(Fun#)' 운영, 모바일 메시지로 선물하는 ‘펀드 기프트’ 시행, 소액 적립식 투자 방식인 '펀드 잔돈투자' 도입 등 자산관리 분야에서 차별화된 서비스를 제공하며 디지털 자산관리 문화를 선도하고 있다는 평가를 받고 있다.
하나은행의 목적기반 투자 제안 '버킷리스트‘ 서비스와 이번 이벤트의 자세한 내용은 모바일 앱 '하나원큐'에서 확인할 수 있다.
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