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[소셜밸류=김완묵 기자] NH농협은행(은행장 권준학)은 지난 27일 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.
이번 채권은 3.5년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행되었다. 아울러 미국 3년물 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3.5년), 4.318%(5년)로 금리가 확정됐다고 전했다.
NH농협은행 관계자는 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고, 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 말했다.
그러면서 “특히 이번 발행은 ESG 채권 중 소셜본드로, 조달한 자금은 사회취약계층과 농업인, 소상공인 및 중소기업 지원 등을 위한 사회적 프로젝트로만 사용된다”고 말했다.
이번 발행 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았으며, 3.5년물의 경우 112개 기관이 목표액의 7배인 21억달러의 주문를 넣었다. 지역별로는 아시아 85%, 유럽 14%, 미국 1%의 분포를, 투자자 유형별로는 자산운용사 59%, 은행 33%, 기타 8%로 구성되었다.
5년물은 120개 기관이 모집액의 7배에 달하는 21억달러의 주문을 넣었다. 지역별로는 아시아 77%, 미국 15%, 유럽 8%의 분포를 보였고, 투자자 종류별로는 자산운용사 54%, 은행 36%, 기타 10%를 기록했다.
이번 채권 발행 주관은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, MUFG, Societe General, UBS에서 맡았으며 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.
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