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KB국민은행, 5억 달러 규모 선순위 글로벌 본드 발행

김완묵 기자 / 기사승인 : 2023-04-18 10:51:49
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발행금리는 4.651%로 결정
▲KB국민은행 여의도본점

 

[소셜밸류=김완묵 기자] KB국민은행(은행장 이재근)이 지난 17일 5억 달러 규모의 선순위 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

 

이번 글로벌 본드 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 95bp를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다고 전했다. 

 

총 100여 개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억 달러의 약 3배 수준인 15억 달러 이상의 주문을 확보했다. 이에 가산금리도 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐다. 이 결과 1년여 만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 2자리 수를 달성했다고 설명했다.

 

특히 KB국민은행은 지난 10일부터 일주일간 싱가포르, 홍콩, 미국의 50여 개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스 콜을 실시했다. 이 자리에서 KB국민은행에 대한 현황뿐만 아니라 SVB와 CS 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명을 하는 등 투자자 유치에 노력을 기울였다.

 

지난주 기대 인플레이션 급등 및 연준 위원의 매파적 발언 영향으로 투자자 심리가 악화됐음에도 빠른 아시아장 투심 회복 및 우량 등급인 KB국민은행 채권에 대한 견조한 수요를 발판으로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 기록하며 성공적으로 발행이 이뤄졌다는 분석이다.

 

이번 발행은 BofA Securities, Citi, HSBC, JPMorgan, KDB 및 MUFG가 공동주관을 맡았으며, 투자자 구성은 지역별로는 아시아 83%, 유럽 6%, 미국 11%다. 투자자 기관별로는 은행 46%, 자산운용사 28%, 공공기관·보험사 21%, 기타투자자가 5%를 차지했다.

[저작권자ⓒ 사회가치 공유 언론-소셜밸류. 무단전재-재배포 금지]

소셜밸류 김완묵 기자

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