[소셜밸류=변호인 기자] KB자산운용의 ‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10’ 상장지수펀드(ETF)가 최근 한 달간 6.62%의 수익률을 기록했다. 인공지능(AI)과 반도체 등 미국 기술주 중심으로 증시 변동성이 확대된 가운데 버크셔해서웨이의 주요 투자 종목을 편입한 ETF가 상대적으로 양호한 성과를 보인 것이다.
KB자산운용은 10일 워런 버핏의 투자 철학을 반영한 ‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’를 변동성 장세의 투자 대안으로 제시했다. 회사에 따르면 지난 5일 기준 해당 ETF의 최근 한 달 수익률은 6.62%로, 같은 기간 나스닥100 지수(-8.49%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수(-1.10%)의 등락률을 웃돌았다.
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| ▲ KB자산운용이 워런 버핏의 투자 포트폴리오를 반영한 ‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’를 변동성 장세의 투자 대안으로 제시했다./사진=KB자산운용 제공 |
특히 지난 5일 코스피가 5.28% 급락한 가운데 해당 ETF는 4.16% 상승했다. 기술주 중심의 매도세가 확대된 상황에서도 금융·소비재 등 다양한 업종에 투자하는 포트폴리오가 차별화된 주가 흐름을 보인 셈이다.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10은 버크셔해서웨이(BRK.B)와 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 13F 공시의 투자 포트폴리오 상위 종목에 투자하는 상품이다. 기초지수인 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index’를 추종하며, 공개된 보유 종목과 비중을 바탕으로 정기적인 리밸런싱을 실시한다.
주요 투자 대상은 애플과 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등이다. 금융과 소비재, 정보기술(IT), 에너지 업종을 함께 편입해 특정 산업에 대한 투자 집중도를 낮추는 구조다. 미국 주식에 투자하는 환노출형 ETF로 원·달러 환율 변동도 투자 성과에 반영된다.
총보수는 연 0.01%이며, 일반 증권계좌뿐 아니라 연금저축과 확정기여형(DC) 퇴직연금, 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자할 수 있다. 다만 퇴직연금 계좌에서는 위험자산 투자한도가 적용된다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “AI·반도체 등 특정 업종에 집중됐던 투자 관심이 다양한 산업으로 확대되면서 업종 분산의 중요성도 커지고 있다”며 “‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’는 금융·소비재·IT·에너지 등 다양한 업종의 글로벌 대표 기업에 투자할 수 있다는 점이 특징”이라고 말했다.
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