안정적인 외화 조달 역량 입증
[소셜밸류=황동현 기자] 현대캐피탈이 국내 민간기업 중 올해 처음으로 글로벌 채권 발행의 주인공이 됐다. 글로벌 조달환경이 어려운 가운데에서도 글로벌 신평사의 신용등급 상승을 기반으로, 안정적이고 다양한 조달 루트를 개척했다.
현대캐피탈은 미화 5억 달러(약 7316억 원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 15일 밝혔다.
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| ▲현대캐피탈 본사/사진=현대캐피탈 제공 |
현대캐피탈이 이번에 발행한 글로벌 채권은 단일 트랜치(Single Tranche)로 3년 고정금리부채권이다. 발행 금리는 미국 3년 국채수익률에 80bp를 더한 수준이며, 최초 가이던스 대비 25bp 스프레드를 낮췄다.
이번 현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 2025년 국내 민간기업이 최초로 발행한 사례로, 지난 2024년 1월 글로벌 채권을 발행한 이후 1년 만에 발행에 성공했다. 현대캐피탈은 연 1회 수준의 달러화 채권 발행을 진행하며, 글로벌 채권 시장에서 대한민국을 대표하는 정기 발행사로서의 입지를 구축하고 있다.
특히 이번 발행은 현대캐피탈이 작년 ▲스탠더드앤드푸어스(S&P) ▲무디스(Moody's) ▲피치(Fitch) 등 글로벌 3대 신용평가사로부터 일제히 A등급 상승이라는 성과를 달성한 이래 처음으로 글로벌 채권을 발행한 것이다. 현대캐피탈은 이번 글로벌 채권 발행을 통해 변동성이 늘어난 글로벌 조달 환경에서도 A급 발행사로서의 안정적 외화조달 능력을 입증했다.
이번 채권 발행에 앞서 현대캐피탈은 지난해 11월 말, 미국, 유럽, 아시아와 호주의 투자자들을 대상으로 기업설명회(Non-Deal Roadshow)를 개최하며 투자자들의 관심을 이끌어낸 바 있다. 또한 지난 9일 채권 발행 계획을 공지한 이후(Mandate Announcement), 10일과 13일 양일간 다시 투자자 대상 설명회(Deal Roadshow)를 진행한 점도 이번 글로벌 채권 발행 성공에 큰 역할을 했다.
현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)인 이형석 전무는 “불안정한 국제 금융환경 속에서도 현대캐피탈의 차별화된 재무 건전성과 신용도를 기반으로 투자 수요를 성공적으로 이끌어냈다"며 "앞으로도 현대캐피탈은 체계적인 조달 전략에 기반해 글로벌 조달 시장에서 정기 발행사로서 입지를 강화하는 등 다양하고 안정적인 조달 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
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